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安永报告显示
第一季度全球主要市场IPO活动复苏
杨红梅
中国财经报 2010-04-13 15:08:09

日前安永发布的《2010年第一季度全球上市活动》报告显示,在持续活跃的亚洲市场和欧洲市场重新复苏的推动下,2010年第一季度全球首发上市(IPO)活动明显强于上年同期。

安永大中华区战略性高增长市场主管合伙人何兆烽称:“在新兴市场首发上市活动持续保持强势的同时,我们也看到,东京、伦敦、巴黎和法兰克福等主要市场的首发上市活动也在同期出现复苏。尽管在第一季度之初,各方面对不稳定的市场状况曾有所担忧。我们预期,随着全球经济好转,投资者将继续重返欧洲和北美市场。”

欧洲上市活动超越美国

尽管1月份时多宗上市项目宣布延期,但随着三宗融资额分别超过9亿美元的项目成功首发上市,欧洲投资者在第一季度的后期重拾了信心。欧洲在2010年第一季度首发上市融資额为80亿美元,较2009年第一季度(同比)和第四季度(环比)分别增长了708%和21%。2010年第一季度,欧洲共有39宗首发上市项目,为2008年第二季度以来的最高水平。美国在2010年第一季度共有25宗首发上市项目,融資额42亿美元,但这两个数据较2009年第四季度都有所下降。

中国继续领先全球

在2010年第一季度,中国完成109宗首发上市项目(占全球首发上市总宗数的逾41%),融资194亿美元(占全球融资总额的37%)。何兆烽表示,“新兴市场的高增长企业不断在本地证券交易所首发上市。同时,中国、印度和巴西的证券交易所现在已经足够成熟,可满足寻求上市的最大型公司的融资需求。”

在2010年第一季度,中国上海和深圳证券交易所A股市场共有92宗首发上市项目,募集资金人民币1186亿元,相当于2009年全年融资总额人民币1879亿元的60%,其中融资总额的50%来自于深圳中小企业板及创业板的82宗首发上市,而其余50%融资总额则来自于上海证券交易所的10宗首发上市。

何兆烽补充:“今年首季共有13只新股在香港联交所挂牌,融资总额337亿港元,较去年同期增长20倍,去年同期首发上市只有7宗,融资16亿港元。但是,今年首季融资总额只占2009年第四季度38宗首发上市项目融资总额1850亿港元的18.2%。”

融资额最大的行业依次是:金融业融资164亿美元(上市项目16宗),材料行业融资102亿美元,工业融资79亿美元。上市宗数最多的行业依次是:材料行业(53宗)、工业(51宗)和高科技行业(38宗,融资48亿美元)。

2010年IPO活动将继续保持强势

2010年第一季度,全球共有267宗首发上市项目,融资532亿美元;而2009年同期首发上市项目则为52宗,融資14亿美元(为过去10年同期最低)。亚洲在2010年第一季度首发上市活动持续保持强势,共成功完成166宗首发上市项目,融资351亿美元,占第一季度全球上市交易数目的62%和全球融資总额的66%。20宗全球最大型的首发上市项目中有9宗来自亚洲(中国、日本和韩国)。

何兆烽强調,“有许多上市活动正在筹划中。发行方目前正在等待合适的时机,希望在定价更好时上市。预计第二季度亚洲、美国和欧洲的首发上市市场将迎来又一轮强势。随着全球资本市场日趋稳定,加之计划上市的企业众多和市场流动性因素,预计2010年全球首发上市活动将继续保持强势。”

 
     
 
 
     

 

       
 
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